1. 종목명: 대한제분 (001130)
2. 분석일: 2007.06.28
3. 의견: 매수, 중장기적 전망
4. 차트 참고 (월봉)
소개: 업계 수위의 제분기업 (코스피200 - 중형)
본사: 서울 중구 남대문로5가 120 단암빌딩 7층
홈피: www.dhflour.co.kr
설립: 1953.11.28
계열: 대한제분
대표이사: 이종각/이정희/이호웅
주식담당: 02-3455-0223
보통주: 1,690,000 주
주거래: 하나은행(남산)
원자재: 원맥, 소맥분
주매출: 소맥분(100.0%)
수출비중: 4.0 %
- 대한제분
- 실적향상
* 호재: 드러난 호재 없음
* 악재: 드러난 악재 없음
1. 종목명: 우리금융 (053000)
2. 분석일: 2007.06.19
3. 의견: 매수, 중장기적 전망
4. 차트 참고 (월봉)
소개: 공적자금 투입 금융기관 중심으로 출범한 금융지주사 (코스피200 - 대형)
본사: 서울 중구 회현동1가 203 우리은행본점 20층
홈피: www.woorifg.com
설립: 2001. 3.27
계열: 우리금융
대표이사: 박병원
주식담당: 02-2125-2131
보통주: 806,015,340 주
주거래: 우리은행(영업점)
회사채등급: AAA
원자재:
주매출: 이자(78.0%), 관리비(18.8%), 지급수수료(2.5%), 지분손실법(0.5%)
수출비중: 0 %
- 지분법
- 경영권매각
- 국민연금
- 실적향상
- 신한지주
* 호재: 드러난 호재 없음
* 악재: 드러난 악재 없음
1. 종목명: 주성엔지니어 (036930)
2. 분석일: 2007.05.08
3. 의견: 매수, 중기적 전망
4. 차트 참고 (귀찮아서 편집 생략)
소개: 반도체, LCD 제조장비 제조 업체 (코스닥50 - 대형)
본사: 경기 광주시 오포읍 능평리 49
홈피: www.jseng.com
설립: 1995. 6.15
대표이사: 황철주
주식담당: 031-760-7107
보통주: 32,070,664 주
주거래: 한국외환은행(야탑)
원자재: CVD
주매출: 유레카 시스템(96%), 기타(3.9%)
수출비중: 36.8 %
- 자본금 160.2억, 유보율721%
- 매출: 984% / 영업익: 115.5% / 순익: 110.6%
- 07년 1분기(매/영/순): 605.5(327) 116.6(37) 114.1(25)
- 태양광발전부품 생산
- 지난해부터 대만등 해외 메이저와의 거래가 본격화하기 시작하였고 이로인해 실적이 급증하고 있음
- 세계메이저들이 반도체,엘시디분야의 시설투자를 크게 늘이고 있어 하반기에도별로 실적저하가 일어나지 않고 있고 동사가 개발한 장비의 성능과 쓰임새를 보니 년중 지속적으로 실적이 상승해 갈 것임
- 160억이 넘어 넉넉한 유통물량때문에 기관,외인의 주 타켓이 되고 있다는 점인데 1분기실적이 급증하여 향후 X만원은 충분히 넘어갈 것으로 보임
- 114억의 4배이면 추정순익이 456억이며 EPS1423원가 나오고 현 주가로 보면 PER8.6이 나온다. 업종대표주라는 점을 고려, 시장 평균PER14를 곱하면 19922 원이 나오는데 프리미엄이 붙는다고 가정하면 X만원이상이 가능해 짐
* 호재: 드러난 호재 없음
* 악재: 드러난 악재 없음
1. 종목명: 엠파스 (066270)
2. 분석일: 2007.04.20
3. 의견: 금일(04.20) 일부 매수 완료 / 적정예상가: 35,000
4. 차트 참고 (귀찮아서 편집 생략)
소개: 인터넷 포털 서비스 업체 (코스닥 - 중형)
본사: 서울 강남구 논현2동 82-18 벤처캐슬빌딩 3층
홈피: www.empascorp.com
설립: 1996. 9.21 (구: (주)지식발전소, 계열: SK)
대표이사: 박석봉
주식담당: 02-546-4615
보통주: 10,610,710 주
주거래: 하나은행(서초)
원자재: 컨텐트, 컨텐츠, 유틸리티
주매출: Premium Service(56.2%), Solution 및 기타(주)(21.7%), Marketing Service(12.5%)
수출비중: 23.9 %
- 열린검색 효과가 미미하고 현저히 낮은 광고효과로 인해 광고주 유입효과가 낮아 외형적 성장이 제한적인 것으로 예상됨.
- 2006년 3분기 웹메일시스템 구축 사업으로 매출이 일시적으로 증가할 것으로 보이나 SI 사업 특성상 큰 폭의 수익성 개선 가능성은 낮음.
- 풍부한 유동성을 바탕으로 현금흐름상의 위험은 낮아보이며 양호한 재무안정성 유지할 듯.
- 2006.10. 0 - 최대주주변경 (에스케이커뮤니케이션즈 주식회사)
- 재무구조 개선 예상
- SK컴즈, 검색 강화
- 싸이월드+웹2.0 응용 가능성 (미래)
* 호재: 드러난 호재 없음
* 악재: 드러난 악재 없음
1. 종목명: 현대제철 (004020)
2. 분석일: 2007.04.18
3. 의견: 금일(04.18) 일부 매수 완료 / 1차 적정예상가: 47,000 ~ 49,000
4. 차트 참고 (3가지 경우의 수 가능)
소개: 국내 1위의 봉형강 업체 (KOSPI 200)
본사: 인천 동구 송현3동 1
홈피: www.hyundai-steel.com
설립: 1964. 9. 1 (구: INI스틸(주))
대표이사: 이용도
주식담당: 02-2112-9597
보통주: 84,897,919 주
우선주: 416,556 주
주거래: 신한은행(영업2부)
원자재: 철스크랩, STS HR
주매출: 봉강,형강(70.5%), 주강,sts(13.3%), 열연(10.2%)
수출비중: 23.6 %
- 건설경기 착공면적 증가 및 안전시공에 따른 철근 실질소비량 증가 등으로 상반기 매출 증가. (2006.8월 자료임)
- 국제 철강가격 인상 및 국내 실수요 증가로 3차례에 걸친 가격 인상이 단행되었으며, 생산성 향상 등으로 10%대의 영업이익률 기록.
- 호주 석탄 및 동광산 개발에 참여하는 등 해외 자원개발 사업에 참여, 대한생명, 한화건설 등의 우량 자회사 지분 소유로 자산가치 상승
- 정부의 건설경기 부양 및 태풍피해 복구, 건설사들의 착공면적 증가 등으로 봉형강류의 수요 증가에 따른 외형 성장세 전망.
- 중국의 H형강 수입으로 과열경쟁 예상되나, 미니밀 열연코일의 생산확대 및 당진공장의 B열연의 생산여건 개선으로 수익성 상승.
- 철근업체들의 M&A 구조조정에 따라 전후방 산업에 대한 가격 협상력이 증대되었으며, 철스크랩 가격이 낮아져 고수익성 전망됨.
- 세계 최초 ‘밀폐형 제철원료 처리시설’
- 친환경 / 꿈의‘그린(Green) 제철소’
- 폴워스사와 핵심설비 계약: 폴워스사는 철광석과 코크스 등 제철원료를 고로 안에 균등하게 넣어주는 설비인 노정장입장치와 고로에 불어넣을 공기를 섭씨 1100∼1200도로 가열하는 열풍로 등을 제작 공급하게 된다.
- 현재 건설업종의 호조 --> 자재 수요 증가 예상
* 호재: 드러난 호재 없음
* 악재: 드러난 악재 없음